ROADMAP.md

BudgetView Tauri — Roadmap

Comparaison exhaustive entre le code Java original (870 classes) et la version Tauri.

Légende : ✅ Fait | 🔧 Partiel | ❌ Manquant

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État actuel (ce qui est fait)

Fonctionnalité	État	Notes
Dashboard (solde, résumé, dernières transactions)	✅
Comptes CRUD	✅	checking, savings, credit_card, cash
Transactions CRUD + recherche par label	✅
Import OFX/QIF/CSV	✅	Détection format, doublons, preview
Catégories budget (series) CRUD	✅	6 budget areas
Budget mensuel (planifié par mois)	✅
Vue budget planifié vs réalisé	✅	Barres de progression colorées
Graphiques d'analyse (4 types)	✅	Barres, camembert, lignes, prévision
Projets & objectifs épargne	✅	CRUD + items + progression
Auto-catégorisation	✅	3 niveaux matching, seuil 3, apprentissage
Gestion des règles de catégorisation	✅	Page settings/rules

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Fonctionnalités manquantes

P1 — Priorité haute (fonctionnalités métier essentielles)

1. ❌ Ventilation de transactions (Transaction Splitting)

Java : SplitTransactionAction, SplitTransactionDialog

• Découper une transaction en plusieurs lignes affectées à des séries différentes
• Ex : ticket Carrefour 80€ → 60€ courses + 20€ maison
• Table transaction_splits existe déjà dans le schéma
• Impact : fonctionnalité critique pour un budget précis

2. ❌ Export des données (CSV, OFX)

Java : OfxExporter, TsvExporter

• Export CSV/TSV des transactions filtrées
• Export OFX pour compatibilité
• Sélection par période, compte, catégorie
• Impact : impossible de sortir ses données actuellement

3. ❌ Sauvegarde & restauration

Java : BackupService, RestoreFileAction, RestoreSnapshotAction

• Backup complet de la base SQLite
• Restauration depuis fichier
• Protection par mot de passe
• Impact : risque de perte de données

4. ❌ Sous-séries (sous-catégories) — UI

Java : SubSeriesEditionPanel

• Table sub_series existe, pas d'UI
• Créer/modifier/supprimer des sous-catégories
• Assigner des transactions à une sous-série
• Impact : granularité du budget (ex : Santé → Médecin, Pharmacie)

5. ❌ Recherche avancée des transactions

Java : TransactionFilterPanel

• Filtrer par plage de montant
• Filtrer par plage de dates
• Filtrer par état (catégorisé/non catégorisé)
• Recherche combinée multi-critères
• Impact : retrouver une transaction précise est laborieux

6. ❌ Détection des transactions récurrentes

Java : SeriesRepeatPanel, FilteredRepeats

• Analyser l'historique pour détecter les récurrences
• Suggérer la création de séries budget
• Table recurring_transactions existe, pas de logique
• Impact : aide à la planification du budget

7. ❌ Report de budget (Carryover)

Java : CarryOverAction, CarryOverComputer

• Reporter le surplus/déficit d'un mois au suivant
• Options : automatique ou manuel
• Impact : les enveloppes budgétaires perdent leur excédent chaque mois

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P2 — Priorité moyenne (enrichissement fonctionnel)

8. ❌ Groupes de séries

Java : SeriesGroupMenu, CreateSeriesGroupDialog

• Regrouper des séries liées (ex : "Auto" = Carburant + Assurance + Crédit)
• Vue agrégée du budget par groupe

9. ❌ Suivi des positions de compte

Java : DailyAccountPositionComputer, AccountPositionEditionDialog

• Historique du solde quotidien
• Graphe d'évolution du solde par compte
• Correction manuelle de position

10. ❌ Rapprochement bancaire (Réconciliation)

Java : ReconciliationAnnotationColumn

• Marquer les transactions comme rapprochées
• Vérification croisée avec les relevés bancaires

11. ❌ Tags sur les transactions

• Tables tags et transaction_tags existent, pas d'UI
• Ajouter des tags libres aux transactions
• Filtrer/rechercher par tag

12. ❌ Types de transactions

Java : TransactionType (14 types)

• Virement, chèque, retrait DAB, prélèvement, CB, etc.
• Détection automatique du type à l'import
• Filtrage par type

13. ❌ Undo/Redo

Java : UndoRedoService

• Annuler/refaire les dernières actions
• Historique des modifications

14. ❌ Impression / PDF

Java : TransactionsReport, BudgetReport

• Imprimer la liste des transactions
• Imprimer le budget mensuel
• Mise en page configurable

15. ❌ Navigation temporelle avancée

Java : TimeGraph, MonthGraph, YearGraph

• Graphe de navigation par mois/année
• Sélection de période par clic sur le graphe
• Vue annuelle

16. ❌ Prévision de séries

Java : SeriesForecastPanel

• Auto-forecast vs montant fixe
• Prévision basée sur l'historique
• Tendances par série

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P3 — Priorité basse (confort & avancé)

17. ❌ Chiffrement des données

Java : MD5PasswordBasedEncryptor

• Mot de passe pour protéger la base
• Chiffrement au repos

18. ❌ Préférences utilisateur

Java : StorageDirPane, ColorsPane, ParametersPane

• Choix du répertoire de stockage
• Thème de couleurs
• Paramètres divers

19. ❌ Notifications & alertes

Java : NotificationService, NotificationsDialog

• Alertes budget dépassé
• Rappels de catégorisation
• Notifications dans l'interface

20. ❌ Indicateur de santé des comptes (Weather)

Java : AccountWeather, WeatherWidget

• Indicateurs rouge/orange/vert
• Basé sur l'évolution du solde et le taux d'épargne

21. ❌ Onboarding / Visite guidée

Java : Signpost, PersistentSignpost

• Parcours guidé pour les nouveaux utilisateurs
• Aide contextuelle

22. ❌ Vérification d'intégrité des données

Java : DataCheckingService

• Validation des comptes, séries, transactions
• Rapport d'intégrité
• Correction automatique

23. ❌ Toggle dark/light mode

• Le dark mode est en dur, pas de switch
• Préférence système ou toggle manuel

24. ❌ Carte débit différé

Java : DeferredCardEditionPanel, DeferredCardCategorizationPanel

• Gestion des CB à débit différé
• Vue spéciale catégorisation

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Ordre d'implémentation suggéré

Sprint 1 — Compléter le MVP

1. Ventilation de transactions (P1) — la table existe déjà
2. Export CSV (P1) — sortir ses données
3. Sauvegarde/restauration (P1) — sécuriser les données

Sprint 2 — Budget avancé

4. Sous-séries UI (P1)
5. Report de budget (P1)
6. Recherche avancée (P1)

Sprint 3 — Automatisation

7. Détection récurrences (P1)
8. Groupes de séries (P2)
9. Types de transactions (P2)

Sprint 4 — Intégrité & Analyse

10. Rapprochement bancaire (P2)
11. Tags (P2)
12. Navigation temporelle (P2)

Sprint 5 — Confort

13. Undo/Redo (P2)
14. Positions de compte (P2)
15. Prévision de séries (P2)

Sprint 6 — Finalisation

16. Impression/PDF (P2)
17. Préférences (P3)
18. Chiffrement (P3)
19. Notifications (P3)
20. Onboarding (P3)